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PARANT PATRIMOINE, vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine en vous apportant du conseil et des solutions.
Nos services s’adressent à tous, particuliers et chef d’entreprise, jeune et plus âgés, petit et gros patrimoine.
Vos objectifs peuvent être divers : la constitution ou l’augmentation de votre patrimoine, la préparation de la retraite, la transmission, la fiscalité ou la protection de vos proches.
PARANT PATRIMOINE effectue ses prestations sur mesure dans le domaine du conseil et vous apporte les solutions dans les domaines de l’assurance-vie, prévoyance, assurance de prêt, compte titres, PEA, immobilier ou encore le crédit.
Process
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Entrée en relation :
Le 1er rendez-vous est gratuit pour que nous parcourions ensemble votre situation et définissions ce que nous pouvons vous apportez.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour ce premier rendez-vous par mail : oparant@parantpatrimoine.fr.
Présentation de la mission :
Nous vous remettrons une lettre de mission qui définie les conditions et les modalités de notre intervention.
Signature des informations relatives à la connaissance de votre situation patrimoniale : le questionnaire patrimonial.
Remplissage du questionnaire de connaissance client et de profilage de risque. Ce questionnaire permet d’évaluer votre profil de risque.
Présentation des préconisations :
Remise et signature d'un rapport écrit et d'une déclaration d'adéquation réglementaire.
Mise en œuvre des préconisations :
Si vous le souhaitez, nous mettrons en place les préconisations définies ensemble.
Suivi :
Bien entendu, nous suivons dans le temps les solutions mises en œuvre.
Notre approche s'adapte à vos besoins.
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